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秦洪:分歧顯現,本土資金大力做多

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-03-22 08:55:33 來源:澎湃新聞 作者:秦洪

周一A股市場出現震蕩中有所分化的態勢,金融股等權重股云集的上證50指數、滬深300指數小幅走低,創業板指、中證500指數等新興產業股、制造業股較為集中的指數則出現震蕩中重心上移的態勢。


看來,資金分歧有所加大。


北上資金凈賣出近85億


由于北上資金等外資機構在部分中國資產股的持倉量大,有著較強的邊際定價能力,一旦凈流出,往往會對股價產生實質性的壓力。周一,北上資金全天凈賣出近85億元,北上資金持倉量大的中國平安(601318)、招商銀行(600036)等大金融股出現股價低迷的走勢,港股的恒生科技股、恒生指數也是疲軟,那些有著H股的A股的股價走勢也是疲軟,此類個股大多是權重股、指標股。


看來,在國際地緣政治格局未完全穩定下來之前,北上資金仍然持有謹慎的心態,這可能會影響短線A股,尤其是上證綜指、上證50指數、滬深300指數的短線運行。


制造業主線或成新壓艙石


不過,經過上周的大落大起之后,本土資金的做多意愿開始大大提振。而且,近幾天,一系列關于穩增長措施在持續落地,尤其是關于房地產消費的信息在增多。


更為重要的是,經過抗疫以及今年以來地緣政治緊張格局之后,越來越多的本土資金對我國的供應鏈優勢、產品成本優勢有了新的認識,不僅是新冠特效藥供應鏈的響應力度,還有能源價格比較優勢使得我國相關產品的全球競爭力進一步顯現,因此,未來的出口優勢將得以強化。在此背景下,越來越多的本土資金開始涌向需求爆發的新冠特效藥板塊、化工以及汽車零部件等為代表的出口產業鏈個股。周一漲幅居前,尤其是沖擊漲停板的個股,大多來源于這些領域。


因此,制造業主線有望成為A股新的壓艙石,有望部分緩解北上資金凈減持對金融股以及大消費股減持所帶來的壓力。而且,如果后續本土資金進一步將倉位配置方向放到出口優勢以及產業升級的中高端制造業領域,比如芯片、智能駕駛等領域,A股市場的做多主線將更為有力。


綜上所述,短線A股市場的分歧可能會進一步顯現。但是,隨著本土資金對政策底以及制造業優勢的認可度的提升,那么,A股市場仍有望呈現結構性的強勢行情。在操作中,仍可積極跟蹤制造業股,尤其是中高端制造業領域的龍頭股,比如芯片、智能駕駛、新冠特效藥供應鏈、家電以及家具等地產消費品制造產業鏈等。

責任編輯:李燁

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